Estrategia de diferencial de venta bajista: cobertura de pérdidas de alto nivel
Diferentes estrategias no sólo pueden hacer que el comercio de acciones sea más emocionante y complicado, sino también garantizar una rentabilidad significativamente mayor o una mejor cobertura. Esto último, en particular, puede ser necesario de vez en cuando en el mercado de valores bastante opaco para no perder el control total sobre su inversión personal y por lo tanto también sobre una posible pérdida. Con la estrategia Bear Put Spread, que en Forexaktuell.com nos gustaría explicarle con más detalle aquí, usted puede aumentar sus rendimientos y al mismo tiempo eliminar parte del riesgo de la negociación.
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En esto consiste la estrategia Bear Put Spread
Si opta por la estrategia bear put spread, espera que el precio, o más bien el valor, de una acción baje. La estrategia bear put spread es, por tanto, una derivación de la estrategia Estrategia de compra de opciones sobre índicesque también supone una caída del valor de las acciones. Si desea utilizar la estrategia bear put spread, planea vender las acciones que ha comprado en una fecha posterior, que aún puede definirse, a un valor más favorable. Mientras tanto, en el tiempo en que conserva las acciones, genera la rentabilidad deseada en cantidades variables, lo que puede conseguirse mediante una opción de venta.
Probablemente todo esto suene un poco complicado. Pero vamos a profundizar un poco más en esta estrategia juntos y te darás cuenta de que la estrategia Bear Put Spread es bastante fácil de aplicar.
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El riesgo de la estrategia
Empecemos por los aspectos positivos de esta estrategia. Estos se encuentran ciertamente en el riesgo que siempre acompaña a la negociación de acciones. Con la estrategia Bear Put Spread, el riesgo es relativamente manejable. Incluso puede suponer que reducirá algo el riesgo general utilizando esta estrategia. Por lo tanto, la estrategia trabaja a su favor y no en su contra.
En principio, el único riesgo es que la acción no se comporte como se desea. Es decir, si no entra dentro de la opción de venta. Entonces, la opción que tiene con la estrategia bear put spread simplemente no vale nada. No puede negociar la acción a un valor inferior y perderla. La pérdida que puede surgir aquí siempre está relacionada con la inversión que ha realizado. Por lo tanto, es relativamente manejable en el mejor de los casos e incluso puede ser minimizada por la estrategia hasta tal punto que es casi inexistente.
Entonces la estrategia bear put spread merece la pena
La estrategia Bear Put Spread es especialmente interesante para las siguientes acciones:
cuando se especula con la caída del valor de una acción para adquirirla posteriormente a un precio favorable
al comprar una acción que se va a adquirir a un precio favorable tras una caída de la cotización
en el caso de las acciones existentes para las que vaya a introducirse una cobertura frente a una pérdida de precio
Nota: Recuerde siempre que el comercio de acciones es un negocio especulativo, lo que sigue siendo el caso incluso cuando se utiliza la estrategia.
Las oportunidades reales con la estrategia Bear Put Spread
Si ha acertado y el precio de la acción cae realmente, puede obtener beneficios de la opción de venta. Pero sólo si no tiene acciones de la empresa en ese momento. Por lo tanto, es posible que sólo haya colocado la opción de venta. Sin embargo, si ya tiene acciones de la empresa, la opción de venta puede reducir significativamente o incluso eliminar por completo la pérdida que ha sufrido como consecuencia de la caída del valor. Por lo tanto, puede considerar la estrategia bear put spread como un pequeño seguro para sus inversiones, que puede merecer la pena.
Si establece un diferencial de venta bajista, lo ideal es que no posea ninguna acción para poder beneficiarse de la opción de venta. Por otra parte, sólo debería plantearse la compra cuando la opción en la que ha puesto el ojo caiga realmente. Sólo entonces debería comprar para beneficiarse del bajo precio que, con suerte, prevalecerá en el momento de la compra. La clave aquí es abordar la compra con la cabeza despejada e interpretar con precisión las señales del mercado.
Sin embargo, sólo puede beneficiarse realmente de esta estrategia si ya posee la acción en cuestión. Esto es algo contrario a la primera afirmación, pero hay razones para ello. Porque entonces puede ganar dos veces. Sin embargo, esta mayor oportunidad de beneficio también aumenta el riesgo, que va acompañado de una mayor pérdida. Por lo tanto, usted tiene que decidir por sí mismo qué riesgo realmente quiere tomar y lo que la posibilidad de un mayor beneficio es realmente vale la pena para usted. Nosotros en Forexaktuell.com recomendamos que se acerque a esta estrategia lentamente y tal vez probarlo primero. con la ayuda de una cuenta de demostración.
¿Cuándo se debe utilizar la estrategia Bear Put Spread?
Ahora probablemente se pregunte por qué hay que dedicar tanto esfuerzo a una estrategia bastante complicada cuando hay otras medidas de cobertura que probablemente sean más claras y, por tanto, más fáciles de entender.
La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Aunque la estrategia Bear Put Spread es muy especulativa y existen métodos realmente más sencillos no sólo para cubrirse sino también para aumentar los beneficios, hace que el comercio de acciones sea mucho más emocionante y, por lo tanto, debería ser de especial interés para los inversores experimentados.
Por lo tanto, esta estrategia debería utilizarse siempre que usted, como inversor, suponga que el valor de una acción o incluso de todo el mercado bursátil va a caer. Esto puede ocurrir una y otra vez y para muchos inversores no sólo se traduce en grandes pérdidas, sino también en grandes beneficios.
Sólo en los últimos 20 años, ha habido cinco grandes caídas de la bolsa que han hecho a algunas personas realmente ricas. En primer lugar, el 11 de septiembre de 2001, cuando los devastadores atentados terroristas sacudieron el mundo. Después, cuando estalló la burbuja de las puntocom, en 2007 y 2008 y, por último, pero no por ello menos importante, el accidente del reactor de Fukushima, donde el mundo volvió a contener la respiración durante un breve periodo de tiempo.
Por supuesto, éstos son sólo los principales acontecimientos que afectan al mercado bursátil en su conjunto. Sin embargo, si nos fijamos en acciones concretas, nos daremos cuenta de que su precio puede fluctuar una y otra vez. Y para que esto ocurra, bastan incluso pequeños cambios o anuncios internos de la empresa. Por lo tanto, tiene muchas oportunidades de utilizar la estrategia bear put spread.
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Debe tener esto en cuenta
Cualquier estrategia compleja que desee utilizar en sus operaciones requiere unos sólidos conocimientos previos que le faciliten su aplicación y, no menos importante, sus operaciones. Sin estos conocimientos, también se expondría a un juego de azar y correría el riesgo de aumentar el ya elevado riesgo de sufrir pérdidas. Nunca considere el comercio de acciones u otros valores y opciones binarias como un juego de azar y concéntrese y concéntrese siempre en lo que, en última instancia, le ayudará a obtener beneficios.
Si eres nuevo en el mundo del trading, empieza poco a poco. Fíjese un límite que respete estrictamente y elija una estrategia que aumente gradualmente sus beneficios. Sólo así podrá protegerse de las precipitaciones y salvaguardar su capital.
También le recomendamos el corredor con el que le gustaría trabajar, elige siempre con cuidado. No sólo debe ofrecerle su estrategia preferida, sino también una buena plataforma de negociación, un servicio excelente y buenas condiciones marco y de cobertura para operar. Para ayudarle a elegir el bróker adecuado Varios informes de pruebas disponiblesque muestran claramente todas las ventajas e inconvenientes, así como las condiciones generales.
Compruebe también si el corredor seleccionado ofrece una cuenta de demostración, que es ideal para aprender la estrategia. Puede probarla tranquilamente sin tener que preocuparse por perder dinero. Una vez que tenga confianza en el uso de la estrategia bear put spread, podrá utilizarla también en sus operaciones "reales". De esta forma evitará pérdidas innecesarias y podrá abordar el uso de la estrategia con total tranquilidad. Porque recuerde siempre: la seguridad es lo primero. Y con la ayuda de la cuenta demo puedes aportar mucha seguridad a tus operaciones.
Conclusión
Si desea protegerse contra una caída de los precios y ganar dinero al mismo tiempo, utilice la estrategia bear put spread. Porque no hay mejor cobertura para tal eventualidad. Sin embargo, debe conocer el mercado y vigilarlo en todo momento. También es importante que sepa exactamente cómo aplicar la estrategia para que realmente pueda ayudarle a tener éxito al final.
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Simone Aescher es el fundador y operador del exitoso criptoblog aescher-ai.ch.
Tras estudiar Administración de Empresas en la Escuela de Finanzas de Fráncfort, adquirió más de 5 años de Opiniones profesional en el sector financiero. Sin embargo, su pasión siempre han sido los mercados financieros y las inversiones.
En 2019, Simone Aescher finalmente convirtió su afición en una carrera y fundó su blog. En él comparte sus profundos conocimientos sobre acciones, ETF, criptodivisas y mucho más.
Como trader activa, Simone prueba constantemente nuevos brokers, robo advisors y aplicaciones de trading. Con sus honestas reseñas de productos, ayuda a sus lectores a separar el grano de la paja.
Con su formación académica, sus muchos años de Opiniones y sus conocimientos prácticos como inversora, la Simone Aescher reúne las condiciones ideales para analizar y evaluar con competencia los mercados financieros.
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