Strategia kupna kontraktów terminowych na indeks - zyski dzięki stratom cenowym

Strategie handlu różnymi formami inwestycji występują w wielu różnych formach. Jedną ze strategii, która jest dość popularna i często stosowana, jest strategia kupna opcji sprzedaży indeksu. Jeśli chcesz skorzystać z tej strategii, zawsze zakładasz spadający indeks. Jednak wartość indeksu, która jest brana pod uwagę, jest średnią wszystkich pozycji w ramach tego indeksu. Ta średnia zapewnia pogląd na obecną sytuację, którą można postrzegać jako punkt widzenia do zawierania transakcji.

To, co na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco ekscytujące i trudne, na drugi i trzeci rzut oka okaże się całkiem wykonalne. Aby upewnić się, że tak jest w rzeczywistości, na Forexaktuell.com chcielibyśmy bardziej szczegółowo przedstawić strategię kupna kontraktów terminowych na indeks i wyjaśnić wszystkie zalety i podejście do tej strategii. Chcielibyśmy również wymienić brokerów, którzy mają tę strategię w swoim portfolio i gdzie można stać się aktywnym w tym zakresie.

[toc]

Na tym właśnie polega strategia kupna kontraktów terminowych na indeks

Handel wszelkiego rodzaju papierami wartościowymi zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Ryzyko można jednak znaleźć we wszystkim, co składa się na nasze życie i co nam towarzyszy. Od pracy po życie prywatne, zawsze znajdziesz ryzyko, które od czasu do czasu może bardzo utrudnić ci życie.

W przypadku handlu papierami wartościowymi ryzyko wyraźnie wiąże się z potencjalną stratą. Jest to zawsze problem, jeśli spekulowałeś i dlatego możesz nie tylko stracić swoją stawkę, ale także dodatkowe pieniądze. Jest to irytujące, ale ostatecznie należy to uznać za doświadczenie.

Strategia kupna opcji kupna na indeks jest nieco inna. W tym przypadku możliwa strata może być ograniczona do premii opcyjnej. Oznacza to, że maksymalna strata to stawka. Zapewnia to dobry stosunek zysku do straty i nie musisz się martwić, że w pewnym momencie zostaniesz całkowicie zrujnowany.

Dzięki strategii kupna opcji sprzedaży na indeks, inwestor zyskuje na załamaniu indeksu. Marży zysku nie można przewidzieć z wyprzedzeniem, ponieważ zawsze trzeba zobaczyć, jak rozwinie się cena. Utrzymuje to napięcie na bardzo wysokim poziomie do samego końca.

[sc:bo_testsieger_promobox]

Jak działa strategia kupna kontraktów terminowych na indeks

Podobnie jak w przypadku innych działań na rynku Forex, istnieje dźwignia dla opcji sprzedaży indeksu, którą można wykorzystać w każdej transakcji. Z reguły dźwignia ta wynosi od 100 do 400. W zależności od wielkości indeksu. Jeśli jest to wymagane lub pożądane, może być nawet wyższa.

W strategii kupna opcji sprzedaży indeksu wchodzą w grę dwa kolejne czynniki. Są to spadek wartości w czasie i zmienność aktywów bazowych, które mają być przedmiotem obrotu. Jako inwestor musisz określić zakres, w którym porusza się wskaźnik. Jeśli to możliwe, powinieneś to zrobić przed zastosowaniem strategii kupna opcji sprzedaży indeksu. Aby to zrobić, wystarczy podzielić bieżące zmiany cen indeksu przez warrant.

Strategia kupna kontraktów terminowych na indeks jest narzędziem zabezpieczającym. Dzieje się tak tak długo, jak długo inwestor posiada akcje reprezentowane w indeksie. Jeśli tak nie jest, eksperci określają ją jako strategię spekulacyjną, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku opcji binarnych. W ich przypadku, jak powszechnie wiadomo, handluje się jedynie aktywami bazowymi, a nie czystymi akcjami, które za nimi stoją.

Jeśli zdecydowałeś się kupić papiery wartościowe Dax, z pewnością odpowiednio dostosujesz swoją strategię do indeksu Dax. Jeśli zdarzy się, że cały indeks papierów wartościowych Dax, które posiadasz, spadnie, strategia kupna opcji sprzedaży indeksu będzie działać jako bufor i zminimalizuje utratę wartości zakupionych akcji.

Idealny scenariusz wygląda jednak nieco inaczej. W tym przypadku posiadasz akcje spółek z indeksu, które nie znikają z giełdy z dnia na dzień. Nie ma limitu czasowego na zakup opcji sprzedaży indeksu. Należy zatem zawsze planować długoterminowo i odpowiednio organizować swoją strategię.

Połączenie akcji i opcji sprzedaży indeksu

Niskie stopy procentowe zmuszają coraz więcej osób do korzystania z alternatywnych form inwestowania jako formy zabezpieczenia emerytalnego i inwestycji. W zamian są oni skłonni podjąć większe ryzyko, niż gdyby na przykład zainwestowali swoje pieniądze w polisę ubezpieczeniową tworzącą kapitał. Dzieje się tak, ponieważ ubezpieczenie nie obiecuje wartościowego zwrotu. Tam możesz być szczęśliwy, jeśli na koniec otrzymasz wpłacone pieniądze. Inwestowanie pieniędzy na giełdzie lub w papiery wartościowe, które są przedmiotem obrotu poza giełdą, zawsze wiąże się ze zwiększonym ryzykiem. Istnieje jednak również szansa na dobry zwrot. I ta szansa niekoniecznie jest mała. Przy odrobinie umiejętności, dużej cierpliwości i wystarczającej wiedzy na temat handlu, można wiele osiągnąć.

Nawet jeśli na giełdzie zawsze zdarzają się krachy, które mogą skutkować wysokimi stratami, alternatywne formy inwestowania w akcje i papiery wartościowe nigdy nie stracą na atrakcyjności. Zwłaszcza jeśli strategia kupna kontraktów terminowych na indeksy minimalizuje ryzyko. To prawda, że pieniądze zawsze trzeba najpierw zainwestować. Ale jeśli akcje są zabezpieczone za pomocą opcji binarnych, może to być postrzegane jako reasekuracja, która zawsze zapobiegnie ogromnej stracie. Jeśli wartość akcji odpowiednio wzrośnie, wówczas koszty wyjścia z indeksu mogą być optymalnie zamortyzowane. Jeśli jednak akcje nie osiągną optymalnych wyników, możesz być pewien, że nie stracisz swojego rachunku inwestycyjnego ani nie zostaniesz zrujnowany w żaden inny sposób.

Ponadto nie ma obowiązku stawiania put. Możesz także użyć techniki wykresu bez papierów wartościowych z indeksu i postawić na spadającą cenę. Jeśli będziesz miał szczęście i rynkiem akcji wstrząśnie krach, prawdopodobnie będzie on tak poważny, że osiągniesz bardzo dobry zysk. Jeśli czekasz na odpowiedni moment i posiadasz opcje sprzedaży, możesz stać się nieskończenie bogaty za jednym zamachem. Wszystko, czego potrzebujesz, to kryzys lub poważna katastrofa, która ma negatywny wpływ na rynek. 11 września, ogłoszenie bankructwa Grecji lub trzęsienie ziemi w Fukushimie byłyby takimi kryzysami lub katastrofami, które spowodowałyby wstrząsy na giełdzie i innych rynkach. I podczas gdy inni inwestorzy tracą dużo pieniędzy, ty możesz zarobić dużo pieniędzy dzięki odpowiedniej strategii i odrobinie szczęścia.

Wartościowe przykłady opcji sprzedaży indeksu

Istnieją różne formy opcji sprzedaży indeksu, z których można skorzystać. Najpopularniejszą formą są klasyczne warranty, które są zawsze powiązane z wygaśnięciem wartości czasowej. Mają one bezpośredni związek ze zmiennością, co czyni je jeszcze bardziej interesującymi. W przypadku tej formy należy jednak pamiętać, że nikt nie jest w stanie dokładnie przewidzieć, czy i kiedy nastąpi wygaśnięcie wartości czasowej. Innymi słowy, nikt nie wie dokładnie, kiedy cena klasycznych warrantów spadnie. Nie ma zatem pewności, że ostatecznie osiągniesz zysk.

Jeśli nie podoba ci się ta niepewność, możesz pracować z nokautami. Nie mają one limitu czasu, a zatem mają tę zaletę, że są łatwe do obliczenia. Słabym punktem tej formy jest jednak wartość knock-out. Kiedy kupujesz papiery wartościowe, ustalasz wartość progową, która nie powinna zostać przekroczona. Jeśli tak się stanie, opcja przepada. Po prostu wygasa, a stawka przepada. Jeśli jednak wartość pozostanie poniżej wartości progowej, wygrałeś i możesz liczyć na niezły zwrot.

Zalety i wady opcji sprzedaży indeksu

Indeksy sprzedaży oferują doskonałą ochronę przed spadkiem wartości. Jednak tylko wtedy, gdy inwestycja została bardzo precyzyjnie obliczona z wyprzedzeniem. W takim przypadku zdecydowanie warto skorzystać z tej strategii.

W przypadku opcji sprzedaży indeksu zawsze trzeba myśleć i planować długoterminowo. Nie wzbogacisz się z dnia na dzień. Dobre nerwy i przede wszystkim cierpliwość to podstawowe wymagania dla tej strategii. Ponadto stosunek między indeksem put i call musi być zawsze odpowiedni, aby można było wykorzystać poduszkę zabezpieczającą. Należy również pamiętać o opłatach i kosztach finansowania, które są nakładane na użytkownika. Ostatecznie muszą one również zostać w jakiś sposób pokryte, aby strategia kupna opcji sprzedaży indeksu nie zamieniła się w stratną transakcję.

[sc:bo_testsieger_promobox]

Wnioski

Strategia Buying Index Puts nie zawsze jest łatwa do zrozumienia i dlatego powinna być stosowana wyłącznie przez inwestorów, którzy są naprawdę zaznajomieni z handlem papierami wartościowymi i zdobyli już duże doświadczenie. W przeciwnym razie strategia Buying Index Puts może szybko przekształcić się w stratną transakcję, ponieważ ponoszone są koszty, które w każdym przypadku musi ponieść inwestor. W najgorszym przypadku koszty te mogą być bardzo wysokie.