Estratégia de Compra de Puts de Índice - Lucros através de perdas de preço

As estratégias de negociação de várias formas de investimento assumem uma grande variedade de formas. Uma das estratégias que é bastante popular e frequentemente utilizada é a estratégia de compra de acções do índice. Se quiser usar esta estratégia, assume sempre um índice em queda. No entanto, o valor do índice que é considerado é uma média de todas as posições dentro deste índice. Esta média fornece uma visão da situação atual, que pode ser vista como um ponto de vista para colocar negócios.

O que pode parecer um pouco excitante e difícil à primeira vista, revelar-se-á bastante viável à segunda e terceira vista. Para ter a certeza de que este é realmente o caso, nós em Forexaktuell.com gostaríamos de lhe apresentar a estratégia de compra de Puts de Índice em mais pormenor e explicar todas as vantagens e a abordagem a esta estratégia. Gostaríamos também de indicar os corretores que têm esta estratégia na sua carteira e onde pode tornar-se ativo a este respeito.

[toc]

É disto que trata a estratégia de Compra de Puts de Índice

A transação de títulos de todos os tipos envolve sempre um certo risco. Mas encontrará riscos em tudo o que faz parte da sua vida e o acompanha. Do trabalho à vida privada, há sempre riscos que podem tornar a sua vida muito difícil de vez em quando.

Quando se negoceiam valores mobiliários, os riscos residem claramente na perda potencial. Isto é sempre um problema se tiver especulado e, por conseguinte, talvez não perca apenas a sua aposta, mas também dinheiro adicional. Isto é incómodo, mas, em última análise, tem de ser reconhecido como uma experiência.

A estratégia de Compra de Puts de Índice é um pouco diferente. Aqui, a perda possível pode ser limitada ao prémio da opção. Isto significa que o máximo que pode perder é a sua aposta. Isto assegura a criação de um bom rácio entre lucros e perdas e não tem de se preocupar com a possibilidade de ficar completamente arruinado em algum momento.

Com a estratégia de compra de opções de venda de índices, o investidor lucra com uma queda do índice. A margem de lucro não pode ser prevista antecipadamente, uma vez que é sempre necessário ver como o preço irá evoluir. Isto mantém a tensão a um nível muito elevado até ao fim.

[sc:bo_testsieger_promobox]

Como funciona a estratégia Buying Index Puts

Tal como acontece com outras promoções de Forex, existe uma alavancagem para index puts que pode ser utilizada para cada transação. Por norma, esta alavancagem será entre 100 e 400. Dependendo do tamanho do índice. Se necessário ou desejado, este valor pode ser ainda mais elevado.

Dois outros factores entram em jogo na estratégia de compra de opções de venda de índices. Estes são o decaimento do valor temporal e a volatilidade do ativo subjacente a ser negociado. O investidor deve determinar o intervalo dentro do qual o rácio se move. Se possível, deve fazer isso antes de aplicar a estratégia de compra de puts de índice. Para tal, basta dividir as alterações de preço actuais no índice pelo warrant.

A estratégia de Compra de Puts de Índice é uma ferramenta de cobertura. Este é o caso, desde que o investidor detenha acções das acções representadas no índice. Se não for esse o caso, os especialistas referem-se a ela como uma estratégia especulativa, como é o caso das opções binárias, por exemplo. Com estas, como é sabido, apenas se negoceia nos activos subjacentes e não nas acções puras por detrás deles.

Se decidiu comprar títulos do Dax, irá certamente alinhar a sua estratégia com o Dax em conformidade. Se acontecer que todo o índice de títulos do Dax que detém caia, a estratégia de compra de opções de venda do índice actuará como um amortecedor e minimizará a perda de valor das acções que comprou.

No entanto, o cenário ideal é um pouco diferente. Neste caso, tem acções de empresas do seu índice que não desaparecem simplesmente do mercado de acções de um dia para o outro. Não há limite de tempo para a compra de opções de venda de índices. Por isso, deve planear sempre a longo prazo e organizar a sua estratégia em conformidade.

A combinação de acções e opções de venda de índices

As baixas taxas de juro obrigam cada vez mais pessoas a recorrer a formas alternativas de investimento como forma de reforma e de investimento. Em contrapartida, estão dispostas a correr um risco mais elevado do que, por exemplo, se investissem o seu dinheiro num seguro que forma capital. Isto deve-se ao facto de os seguros não prometerem uma rentabilidade interessante. Neste caso, o investidor pode ficar satisfeito se receber o dinheiro no final. Investir dinheiro na bolsa de valores ou em títulos negociados fora da bolsa implica sempre um risco acrescido. No entanto, existe também a possibilidade de obter um bom rendimento. E essa possibilidade não é necessariamente pequena. Com um pouco de habilidade, muita paciência e conhecimentos suficientes sobre negociação, muito pode ser alcançado.

Mesmo que haja sempre quebras no mercado de acções, que podem resultar em perdas elevadas, as formas alternativas de investimento em acções e títulos nunca perderão a sua atração. Especialmente se a estratégia Buying Index Puts minimizar o risco. É verdade que o dinheiro deve ser sempre investido em primeiro lugar. Mas se as acções forem cobertas com a ajuda de opções binárias, isto pode ser visto como um resseguro que evitará sempre uma perda maciça. Se o valor das acções subir em conformidade, então os custos das saídas do índice podem ser amortecidos de forma óptima. No entanto, se as acções não tiverem um desempenho ótimo, pode ter a certeza de que não perderá a sua conta de investimento ou será arruinado de qualquer outra forma.

Além disso, não é obrigatório colocar uma opção de venda. Também pode utilizar a técnica do gráfico sem títulos de um índice e apostar numa queda do preço. Se tiver sorte e o mercado de acções for abalado por um crash, este crash será provavelmente tão grave que terá um lucro muito bom. Se esperar pelo momento certo e possuir opções de venda, pode tornar-se infinitamente rico de uma só vez. Tudo o que precisa é de uma crise ou de uma grande catástrofe que tenha um impacto negativo no mercado. O 11 de setembro, o anúncio da falência da Grécia ou o terramoto em Fukushima seriam essas crises ou catástrofes que fazem tremer a bolsa e outros mercados. E enquanto outros investidores perdem muito dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro com a estratégia correcta e um pouco de sorte.

Exemplos válidos de opções de venda de índices

Existem várias formas de opções de venda de índices que podem ser utilizadas. A forma mais popular são os warrants clássicos, que estão sempre ligados a um valor temporal de expiração. Estes têm uma ligação direta com a volatilidade, o que os torna ainda mais interessantes. Com esta forma, no entanto, tenha em mente que ninguém pode prever exatamente se e quando ocorrerá um vencimento de valor temporal. Por outras palavras, ninguém sabe exatamente quando é que o preço dos warrants clássicos vai baixar. Por conseguinte, não é certo que se obtenha efetivamente um lucro no final.

Se não gostar desta incerteza, pode trabalhar com knock-outs. Estes não têm um limite de tempo e, por conseguinte, têm a vantagem de serem fáceis de calcular. No entanto, o ponto fraco desta forma é o valor de knock-out. Quando se compram os títulos, define-se um valor limite que não deve ser excedido. Se isso acontecer, a opção é perdida. Ela simplesmente expira e sua participação é perdida. No entanto, se o valor permanecer abaixo do valor limite, ganhou e pode esperar um bom retorno.

As vantagens e desvantagens das opções de venda de índices

As opções de venda de índices oferecem uma excelente proteção contra uma queda de valor. No entanto, apenas se o investimento tiver sido calculado antecipadamente com muita precisão. Se for esse o caso, vale mesmo a pena utilizar esta estratégia uma vez.

Com as opções de venda de índices, é sempre necessário pensar e planear a longo prazo. Não se fica rico de um dia para o outro. Os bons nervos e, acima de tudo, a paciência são os requisitos básicos para esta estratégia. Além disso, o rácio entre as opções de venda e as opções de compra do índice deve estar sempre correto, para que a almofada de cobertura também possa ser utilizada. Tenha também em conta as taxas e os custos de financiamento que lhe são impostos. No final, estes também têm de ser cobertos de alguma forma, para que a estratégia de compra de opções de venda de índices não se transforme numa transação com prejuízo.

[sc:bo_testsieger_promobox]

Conclusão

A estratégia de compra de opções de compra de índices nem sempre é tão fácil de compreender e, por isso, só deve ser utilizada por investidores que estejam realmente familiarizados com a negociação de títulos e que já tenham adquirido muita experiência. Caso contrário, a estratégia de compra de opções de compra de índices pode rapidamente transformar-se numa transação com perdas, uma vez que são incorridos custos que devem ser suportados pelo investidor em qualquer caso. E no pior dos casos, estes custos podem ser muito elevados.